2025년 6월 30일 ~ 7월 4일 주간 주식 시장 분석

⚠️ 본 게시글은 AI 도구를 활용해 작성된 투자 정보 요약입니다. 모든 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

 

📊 지난 주 시장 요약 (Market Overview)

지수/항목금요일 종가 (7/4)주간 변동률

KOSPI	3,054.28	–0.05% (보합)
KOSDAQ	775.80	–0.7% (하락)
원/달러 환율	1,362.54원	–0.1% (원화 강세)
NASDAQ	20,601.10	+1.6% (상승)
S&P 500	6,279.35	+1.7% (상승)
미 10년국채 금리	4.346%	+0.11%p (상승)

• 코스피: 주초 국내 정책 훈풍에 장중 3110선을 돌파하며 3년만의 연고점을 찍었으나, 주말에는 대외 관세 리스크로 상승분을 반납하며 사실상 보합 마감했습니다.
• 코스닥: 기술·성장주 중심의 변동성이 확대되어 주 후반 급락, 한 주간 1% 안팎의 하락을 기록했습니다.
• 환율 (원/달러): 달러 강세 속에서도 원화는 비교적 선방했습니다. 대규모 외국인 자금 유입으로 원/달러 환율은 1,360원대에 안정되며 주간 강보합을 나타냈습니다.
• 미국 증시: 나스닥과 S&P500이 견조한 고용지표에 힘입어 사상 최고치를 경신하며 주간 1.6~1.7% 상승했습니다. 다우 역시 3주 연속 오르며 최고치에 바짝 근접했습니다.
• 금리: 예상 웃돈 美고용에 연준 금리인하 기대가 후퇴하면서 미국 10년물 국채 금리가 주간 0.1%p 이상 큰 폭 상승해 4.34%까지 올랐습니다. 글로벌 금리 상승 압력에 따라 성장주에는 부담으로 작용했습니다.

 이번 주 국내 증시는 ‘3100 돌파’와 ‘관망’ 사이를 오갔습니다. 주중 이재명 정부의 증시 활성화 기대감으로 한때 코스피는 2021년 이후 처음 3110선을 넘어서며 연고점을 경신했지만, 7월 9일 예정된 미국 관세 유예 종료 시한을 앞둔 경계심리에 금요일 크게 밀리며 3050선 초반까지 후퇴했습니다. 코스닥은 금요일에만 2% 넘게 급락하는 등 변동성이 더 컸는데요, 특히 고평가된 바이오·기술주 위주로 조정이 나타났습니다. 한편 원/달러 환율은 미국 달러화 강세에도 불구하고 상대적 원화 강세를 보였습니다. 7월 들어 나흘간 3.5조 원에 달하는 외국인 자금이 주식으로 유입되면서 원화 수요를 떠받친 덕분입니다.

 

 미국 시장은 그야말로 고공행진이었습니다. 6월 고용이 예상을 크게 상회하며 경기 둔화 우려를 누그러뜨리자, 나스닥과 S&P500이 동반 사상 최고치로 마감하며 3주 연속 주간 상승세를 이어갔습니다. AI 열풍을 이끄는 엔비디아 등의 기술주 랠리에 힘입어 나스닥 지수는 2만0600선을 돌파했고, S&P500 지수 역시 6279포인트로 사상 최고 기록을 세웠습니다. 다우 지수도 0.8% 올라 약 0.4%만 더 오르면 최고치 달성이라는 수준까지 회복됐죠. 다만 강한 고용지표는 “연준이 7월 금리인하를 서두르지 않을 것”이라는 인식으로 이어지며 채권 금리를 끌어올렸습니다. 미국 10년물 금리가 주간 기준 5bp+ 상승한 4.34%를 기록하면서, 기술주 등 고평가 성장주에는 부담으로 작용할 수 있다는 지적도 나오고 있습니다.

 

 

🔍 주요 섹터 & 테마 (Sector & Theme)

국내 Top 상승 섹터	주간 성과	핵심 이슈
자동차	▲ 강세	외국인 대량 매수에 힘입어 완성차 업종 급등. 증권가 목표가 상향, 관세 우려에도 현대차·기아 주간 상승.
금융 (은행·증권)	▲ 강세	밸류에이션 매력 부각으로 은행·금융주에 외국인 자금 유입. 금리 상승으로 예대마진 개선 기대도 반영.
방산·원전 (정책주)	▲ 강세	정부 국방·원전 정책 기대 지속. 한때 한화에어로스페이스·두산에너빌리티 연중 최고치 경신.

국내 Top 하락 섹터	주간 성과	핵심 이슈
제약·바이오	▼ 약세	고평가 성장주 부담으로 조정. 코스닥 급락 주도하며 차익실현 매물 출회.
소프트웨어·플랫폼	▼ 약세	연초 이후 상승 컸던 정책 수혜주 숨 고르기. 밸류 부담 속 IT 투심 이동으로 약세.
중소형 테마주	▼ 약세	테마 순환매 종료로 투심 위축. 정책 모멘텀 소멸한 政治 테마주 등 급락.

해외 Top 주요 테마	동향	핵심 이슈
AI 칩테크	↑ 글로벌 강세	엔비디아 주가 고공행진으로 나스닥 견인. AI 서버 수요 폭발에 반도체주 강세 지속.
무역전쟁 & 협상	↑ 혼조	美 관세 유예 종료(7/9) 앞두고 긴장. 한편 트럼프의 대베트남 관세 합의 발표로 일부 신흥국 수혜.
거시 지표 & 금리	↑ 민감	美 고용 서프라이즈로 경기 자신감↑, 그러나 금리 상승에 성장주·신흥국은 변동성 확대.

• 가치주 부활: 이재명 정부의 ‘밸류업 프로그램’ 영향으로 낮은 PBR의 전통 산업 섹터가 주목받았습니다. 자동차와 금융주가 대표적으로, 현대차·기아 등 완성차주와 KB금융·하나금융지주 등 은행주에 외국인 매수세가 집중되며 급등했어요. 금리 상승이 은행 수익에 긍정적인 점도 금융주 강세에 한몫했습니다.
• 정책 테마 지속: 방위산업과 원전 관련주는 정부 지원 기대에 상승세를 이어갔습니다. 주중 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티 등이 나란히 연중 최고가를 경신하며 눈에 띄었는데요, 다만 금요일 차익 매물이 나오며 일부 숨 고르기 양상을 보였습니다. 그래도 전반적 모멘텀은 유효하다는 평가입니다.
• 성장주 순환매: 한편 바이오와 소프트웨어/플랫폼 같은 성장 섹터는 상대적으로 부진했습니다. 연초 이후 큰 폭 올랐던 정책 수혜 기술주들이 주후반 차익실현 매물에 조정을 받았고, 금리 상승으로 밸류부담이 부각된 제약·바이오주들도 코스닥 급락을 주도했죠. 한때 시장을 뜨겁게 달궜던 정치인 테마주 등 일부 중소형 테마주들도 모멘텀 소멸로 급락하며 투자심리가 선회했습니다.
• 글로벌 AI 광풍: 해외에선 AI 반도체 열풍이 이어졌습니다. 시가총액 3.9조 달러에 육박한 엔비디아가 또 한번 사상 최고가를 쓰며 나스닥 상승을 견인했고, AMD, 마이크론 등 다른 반도체주도 동반 강세를 보였습니다. “AI 없인 안 오른다”는 말이 나올 정도로 기술주 쏠림이 심화된 한 주였어요.
• 무역 이슈 부각: 7월 9일로 다가온 미국 관세협상 시한은 전 세계 증시에 잠재 리스크로 작용했습니다. 트럼프 행정부가 예고한 대로 합의 불발 시 8월부터 상호 관세가 재개될 수 있어 한국을 비롯한 수출국 증시가 한때 움츠러들었죠. 다만 주 후반 트럼프 대통령이 베트남과의 무역 합의를 전격 발표하면서 일부 신흥국 시장은 오히려 수혜 기대에 올랐습니다. “관세 폭탄을 피할 실마리가 보인다”는 안도감이 글로벌 투심을 약간 달랜 모습입니다.
• 경기 vs 금리: 주중 공개된 미국 고용지표는 예상치를 33%나 상회할 만큼 깜짝 호조를 보였습니다. 이는 경기 연착륙 기대를 높여 산업재·소비주 등의 상승으로 이어졌지만, 동시에 국채 금리를 끌어올려 고PER 성장주에는 부담 요인이 되었습니다. 결국 금리 민감도에 따라 업종별 명암이 갈린 셈인데요. 미 증시에서도 소형주로 구성된 러셀2000 지수가 한 주 3.4% 오르는 등 경기민감주가 두드러진 반면, 일부 Tech 거품주들은 상승폭이 제한되기도 했습니다.

 

📝 관심 종목 Top 10 (Hot Stocks)

국내 주요 관심주 (Top 5)

종목명	주간 등락	주요 이슈 및 뉴스
현대차	▲ +4.0% (추정)	외국인 순매수 1위 자동차주. 관세 리스크에도 2분기 실적 기대 유효, 증권가 목표가 상향.
KB금융	▲ +3.5% (추정)	밸류株 재평가로 은행주 강세. 금리 상승에 이자마진 확대 기대. 한 주 5대 금융지주 시총 3조↑ 추산.
한화에어로스페이스	▲ +2.0% (추정)	방산 수출 호조에 3거래일 연속 상승. 주초 연고점 경신하며 국방株 견인. 여당 방위산업 육성책도 호재.
두산에너빌리티	▲ +3.0% (추정)	원전株 상승세 지속. 상법 개정안 통과로 지주사 가치 부각, 폴란드 원전 수주 기대감에 거래 급증.
LG에너지솔루션	▲ +1.5%	2차전지주 반등 주도. 전기차 판매 증가에 배터리 수요 ↑. 주초 1.5% 상승 마감, 미 IRA 세액공제 수혜 기대.

 

해외 주요 관심주 (Top 5)

Ticker (종목명)	주간 등락	주요 이슈 및 뉴스
NVDA (엔비디아)	▲ +1.3%	세계 시총 1위 눈앞. AI칩 수요 폭발로 사상 최고가 경신, 시총 $3.89T로 애플 기록 추격.
TRIP (트립어드바이저)	▲ +16.7%	액티비스트 효과. 헤지펀드 Starboard가 9% 지분 취득 후 주가 급등. 구조조정 및 사업개편 기대.
DDOG (데이터독)	▲ +14.9%	S&P500 편입 호재. 클라우드 모니터링 기업으로 지수 편입 소식에 단숨에 15% 가까이 급등.
AAPL (애플)	▲ +0.8%	조용한 강세. 나스닥 사상최고 속 시총 $3T 유지하며 안정적 상승. 신제품 발표 기대감 속 AI 투자소식에 강보합.
TSLA (테슬라)	△ 0% (보합)	실적 대기. 2분기 인도량 38만대로 전년비 13%↓ 예상치 소폭 하회. 경쟁 심화 속 일론 머스크의 가격전략 지속에 주가 관망.

• 현대차·기아: 한 주 내내 외국인들의 러브콜을 받은 종목입니다. 관세 이슈로 주 후반 일부 반납했지만, 7월 들어 외국인 순매수 1위가 현대차였을 정도로 적극적이었어요. 증권가에서도 “실적 탄탄, 관세만 피해가면 저평가 매력 충분”이라며 목표주가를 상향했습니다.
• 금융주: KB금융을 비롯한 은행주도 핫했어요. 금리 인상기 수혜로 예대마진 개선 기대가 큰데다, 정부의 **저PBR 주식 부양책(밸류업)**에 딱 맞는 업종이거든요. 외국인들이 은행·보험주를 담으며 5대 금융지주 시가총액이 주간 3조 원 넘게 불어났다는 분석도 나왔습니다.
• 방산/원전주: 한화에어로스페이스는 “K-방산” 수출 모멘텀이 이어지며 주초 연일 신고가를 기록했습니다. 두산에너빌리티도 폴란드 등 해외 원전 수주 기대에 힘입어 견조한 상승을 보였고요. 다만 금요일 차익실현으로 둘 다 일부 조정받았지만, 여전히 올해 증시 대표 테마로 관심이 뜨겁습니다.
• 엔비디아 (NVDA): 시가총액이 무려 약 3.9조 달러, 역사상 전례 없는 규모로 치솟았습니다. “AI 칩의 제왕”답게 데이터센터용 GPU 폭발적 수요에 힘입어 주가도 연일 최고치를 갈아치웠죠. 애플을 제치고 세계 1위 기업이 되는 날이 머지않았다는 평입니다.
• 트립어드바이저 (TRIP): 이번 주 나스닥에서 가장 눈에 띈 급등주 중 하나예요. 행동주의 펀드인 스타보드가 지분 9%를 사들였다는 소식에 하루만에 16% 급등하며 화제가 됐습니다. “본격적인 구조개편으로 실적 개선을 이끌 것”이라는 기대가 주가에 반영된 모습입니다.
• 데이터독 (DDOG): 클라우드 모니터링 기업인 데이터독은 S&P500 지수 편입 소식에 주가가 15% 가까이 급등했어요. 지수 편입으로 패시브 자금유입이 예상된 덕분인데, 최근 기술주 중심의 지수 변경으로 인한 수혜주로 각광받았습니다.
• 애플 (AAPL): 상대적으로 조용한 움직임이지만, 잊으면 안 될 종목이죠. 시총 3조 달러를 굳건히 지키며 나스닥 상승장을 든든히 받쳐줬습니다. 이번 주에는 MR 헤드셋 등 신제품 이슈보다는 전반적 기술주 강세에 따라 소폭 오른 정도였지만, 워낙 안정적인 실적 덕에 기관들의 러브콜이 이어지고 있습니다.
• 테슬라 (TSLA): 전기차 대장주 테슬라는 이번 주 보합권에 머물렀습니다. 2분기 글로벌 인도 대수가 38만4천 대로 시장 기대에 약간 못 미쳤다는 발표가 있었는데요, 중국 BYD 등과의 경쟁 심화로 성장성이 둔화되는 모습입니다. 머스크의 적극적 할인 판매 전략이 판매량 방어에는 도움 됐지만 마진 압박으로도 이어져, 투자자들이 7월말 예정 실적 발표를 앞두고 관망한 한 주였습니다.

 

💡 ETF 동향 Top 5 (ETF Overview)

종목 (티커)	주간 성과	주요 거래 동향 및 이슈
KODEX 2차전지 ETF	▲ +2.4% (추정)	배터리주 반등에 상승. LG에너지솔루션 등 주요 구성종목 강세로 순자산가치 상승. 개인 투자자 관심 지속.
KODEX 은행 ETF	▲ +3.1% (추정)	금융주 랠리 타고 급등. KB·신한 등 은행주 비중 높아 외국인 매수세 유입 영향을 직접 수혜.
iShares MSCI South Korea (EWY)	▲ +0.5%	한국 증시 인기 재조명. 외국인 자금 유입으로 한 주간 $2억+ 순유입, KOSPI 대비 소폭 아웃퍼폼.
Invesco QQQ (NASDAQ 100)	▲ +1.6%	나스닥 상승에 연동. FAANG·반도체 비중 높은 ETF로 엔비디아 등 강세에 사상 최고가 경신.
SPDR S&P 500 (SPY)	▲ +1.7%	미 증시 전반 강세로 상승. S&P500 지수 사상 최고치 기록에 따라 일일 거래대금도 크게 증가.

• 국내 테마형 ETF: 이번 주 2차전지 ETF와 금융 ETF의 강세가 두드러졌습니다. 2차전지 관련주는 최근 조정 이후 반등하면서 해당 ETF 가격도 덩달아 2% 넘게 올랐는데요. 전기차 판매호조 소식이 전해지며 배터리 테마에 다시 불이 붙는 모습입니다. 금융주의 경우 은행주 랠리에 힘입어 KODEX 은행 ETF가 주간 3% 안팎 상승했어요. 시중은행들로 구성된 이 ETF에는 외국인 자금도 몰리며 거래량이 급증했습니다.
• 해외 ETF: 미국 나스닥100 추종 QQQ와 S&P500 추종 SPY 모두 사상 최고가를 경신했습니다. 기술주 중심의 QQQ는 한 주 1.6% 올라 나스닥 지수 상승률과 엇비슷했고, 대형 가치주들도 포함된 SPY 역시 1.7% 상승하며 안정적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 한편 **한국증시 ETF(EWY)**에도 이목이 쏠립니다. KOSPI 상승세에 편승해 해당 ETF에 한 주 2억 달러 이상의 자금이 순유입되며, 글로벌 투자자들이 다시 한국 비중을 늘리는 모습입니다. “이머징 시장 중 코리아 디스카운트 해소 여지가 크다”는 평가에 따라 해외 ETF 자금도 빠르게 유입되는 추세입니다.

 

✏️ 한줄 전망 & 개인 코멘트 (Personal View)

• 다음 주 체크포인트
  ① 7월 9일 예정된 미국 상호관세 유예만료 D-Day (협상 타결 여부에 촉각),
  ② 6월 미국 CPI 물가 발표(7/10 예정) 및 한국 실업률 등 거시지표,
  ③ 삼성전자 잠정실적을 시작으로 본격화되는 2분기 실적 시즌 이벤트들을 주목해야 합니다. 대외 변수와 실적 변동성이 교차하며 증시가 출렁일 수 있는 한 주가 예상됩니다.

한 주 사이에 희비가 엇갈렸던 시장 분위기였지만, 일희일비하지 말고 긴 호흡으로 투자했으면 해요. 무더운 날씨만큼이나 시장 열기도 뜨겁지만, 언제라도 식을 수 있다는 점도 염두에 두면서요. 다음 주는 굵직한 이벤트들이 대기 중이라 변동성이 커질 수 있으니, 방망이는 짧게 잡되 너무 겁먹지도 말고 균형 잡힌 포트폴리오로 대응해보세요. 개인적으로는 “장기적으로 실적 탄탄한 기업은 일시 조정이 오히려 기회”라고 믿습니다. 이번 주 쉬었던 분들도 너무 아쉬워 말고, 우리 모두 성급함 대신 꾸준함으로 성투하는 한 주 만들어봐요! 📈🤞

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아직 AI가 모든 정보를 정확하게 갖고오지는 못하는 것 같습니다. 특히 국내 증시와 관련된 자료는 더욱 심한 것 같구요.

 

이제 주간으로 포스팅하며 프롬프트를 좀 만지작 거리다보면서 실제로 투자 인사이트를 얻을 만한 적절한 정보를 양산할 수 있기를 기대해 봅니다...

 

주식과 AI 고수님들의 많은 피드백 부탁드립니다!